Offertanfrage


Offertanfrage der PREVAS Sammelstiftung

Für eine Offerte benötigen wir die Angaben gemäss unten stehendem Formular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Informationen vertraulich. Bitte versehen Sie die Verzeichnisse mit einem Passwortschutz, wir werden Sie telefonisch kontaktieren um dieses zu erhalten.

Sie wollen uns erst mal kennenlernen, bevor wir für Sie eine Offerte berechnen? - Dann rufen Sie uns an auf Telefonnummer +41 (0)44 385 90 60 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info@prevas.ch. Gerne stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen in einem persönlichen Gespräch vor.


Individueller Vorsorgeplan

Sie haben die Möglichkeit, einen individuell gestalteten Vorsorgeplan zu wählen. So können Sie Ihren bewährten Vorsorgeplan auch in der Prevas Sammelstiftung weiterführen oder einfach einen neuen Vorsorgeplan gestalten. Wir sind Ihnen gerne dabei behilflich.


Für eine Offerte benötigen wir die folgenden Unterlagen:

  • letzte Jahresrechnung

  • Beschreibung Vorsorgeplan (z.B. Reglement)

  • Liste der versicherten Personen

  • Rentnerverzeichnis

  • Verzeichnis der Leistungsfälle


Erläuterungen zu den Verzeichnissen - benötigte Informationen

  • Versichertenverzeichnis: Geschlecht, Geburtsdatum, versicherter Lohn

  • Rentnerverzeichnis: Geschlecht, Geburtsdatum, Rentenhöhe

  • Verzeichnis der Leistungsfälle der letzten 5 Jahre: Geschlecht, Geburtsdatum, Beginn der Arbeitsunfähigkeit, Ursache der Arbeitsunfähigkeit (Krankheit/Unfall), IV-Grad, Höhe versicherte IV-Rente, versicherte Sparbeitragsbefreiung